03 điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty chứng khoán tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

• Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của Luật này;

• Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật;

• Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành.

Đáng chú ý, tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực hiện bảo lãnh theo phương thức nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Luật mới này hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

• Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

• Bản cáo bạch;

• Điều lệ của tổ chức phát hành;

• Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

• Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này;

• Văn bản cam kết của các cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

• Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

• Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

• Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Xem thêm quy định khác tại Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thu Ba